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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半(ban)年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击(ji)，但在(zai)财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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当(dang)前市场对于波(bo)动率和波动率交(jiao)易的(de)理解仍有(you)欠缺(que)。波动(dong)率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的(de)是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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陈健(jian)玮：影响港股走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和(he)科技板(ban)块在行(xing)情火热时容易出现(xian)超涨，若预期过高，可能面(mian)临业绩验证期(qi)的回调压力。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点😈💛，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求🩱👝😈。

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1、上海市科委相关(guan)负责人表示，此(ci)次脑机接(jie)口未来产业集聚区在上海(hai)新虹桥国际医学中(zhong)心落地，将发挥区域科(ke)研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为(wei)核心，形成“技术突破-产(chan)业转(zhuan)化-场景落地”集聚效应，进一步推进(jin)脑机接(jie)口未来产业培育。

2、唐(tang)晨(chen)：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为(wei)这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强(qiang)的波动性和弹性。同时(shi)，这些行业在GDP中的比重不断提高，既(ji)是当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。