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而无论是重股高(gao)内在回报(bao)率权重股，需要财报数据的支撑(cheng)，还(hai)需要财务数据(ju)进一(yi)步增(zeng)强，经营(ying)性(xing)现金(jin)流继续改善(shan)，同时(shi)资本开(kai)支呈现下(xia)降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质(zhi)股票自由(you)现金流(liu)改善的预期，进(jin)一步提升A股(gu)的自由现金流(liu)收益率和(he)市场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预计将进一步推动场外(wai)资金加大对(dui)A股的增持力度。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑，新发偏股基金规模继续扩大🥦👝💓🍅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💝💌🍉，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥿👘，行业类ETF也有望继续活跃💟🥦👠。

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后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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2、中(zhong)国人民银行与人(ren)民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三(san)季度末可能(neng)先(xian)降准，四季度降息。下半年人民币(bi)汇率的走向与节奏或取决于三(san)方面因(yin)素，一(yi)是(shi)外(wai)部美元指数方向性演绎(yi)以(yi)及亚系货币波动对人民币(bi)的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结(jie)售汇行(xing)为与央行中间价(jia)调控(kong)，下(xia)半年人民币汇率或(huo)呈稳中有升局(ju)面，运(yun)行区间或在 7.05-7.25，贬(bian)值空间有限，关注其(qi)升值机(ji)会。