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“焦煤(mei)期貨(huò)價(jià)格大幅下跌的(de)主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)供需失衡，今年1—4月的原煤産(chǎn)量衕(tòng)比增加6.6%，但火力髮(fà)電(diàn)量衕比下降4.1%，動(dòng)力煤供過(guò)于求的矛盾十分(fen)突齣(chū)。焦煤1—4月的産量衕比增加6.1%，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材需(xu)求則(zé)延續(xù)疲(pi)弱錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，房地産新開(kāi)工(gong)麵(miàn)積(jī)衕比下降24.1%，鐵(tiě)路投資衕比僅(jǐn)增加(jia)1.6%，上遊(yóu)庫(kù)(ku)存持續纍(léi)(lei)積，庫存壓(yā)力非常明(ming)顯(xiǎn)。”中輝(huī)期貨黑色闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)負(fù)責(zé)人陳(chén)爲(wèi)昌説(shuō)。

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1、具体来看，EPA提议2026年(nian)生物质柴油强制(zhi)掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于(yu)预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案(an)，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以(yi)色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊(yi)朗西部数十个(ge)地对地导(dao)弹目标发起打(da)击，并首次(ci)袭击了伊朗南部布什尔(er)省的两家炼油厂(chang)，以及德黑兰附近的燃(ran)料储存罐。若冲突进一步(bu)蔓延至关键能(neng)源基础设施，或者伊朗不顾后(hou)果封锁霍尔木兹海峡，将对(dui)全球能源供应链(lian)造(zao)成重(zhong)大冲击。上周原(yuan)油周(zhou)度涨幅超10%，油脂因生物柴油(you)消费，和原油(you)关联度大于油(you)料和(he)蛋(dan)白粕(po)。所(suo)以当原油(you)价格大涨时，油脂(zhi)上涨。目(mu)前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油(you)脂的影响。

2、不过，近10年，基金对银行股的配置比例(li)整(zheng)体较低。国泰海通研(yan)报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升(sheng)级时期，主动型(xing)基(ji)金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产(chan)业是顺势(shi)而为。从基金季报(bao)的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点(dian)34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比和相对沪(hu)深300的配置水平都在低位徘徊。