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秦安股份：公(gong)司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)以髮(fà)行(xing)股份及支(zhi)付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公(gong)司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本(ben)次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🧅💘，6月钢材成交量环比下行🍒🩱💛，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👡，港口铁矿石库存👞、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行💕🩲。煤炭方面🩰🍇，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍇、京唐港炼焦煤库存下行。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🩱🍓🍎🥬，并同步募集配套资金🩳🥕🥥🌽。预计构成重大资产重组🍍💛🥾🍄，不构成重组上市🩲💕🥒。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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1、应共和(he)党要(yao)求，该法案还以现行政策为(wei)基线测算出十年间可(ke)节省5076亿美元(yuan)。共和党议员试图通过这种会计手段，将(jiang)特朗普2017年所得(de)税减免政策永久化，并声称(cheng)此举不会增加(jia)财政负担。通常法(fa)案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测(ce)算，但共和党试图通(tong)过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、日银(yin)与日元：日银或不急(ji)于加息，一方面等待外部美(mei)日谈判的最终落定。另一(yi)方(fang)面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问(wen)题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至(zhi) 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。