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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性💖👅。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥬🥻🍅，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市😡💋🥒、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🤍🍇🥭，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🥻。

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1、行业数据方面，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%💝💞，北京🩳🍎💟😈、广州和深圳分别下降0.4%🍅🍑、0.8%和0.4%🍍；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点😈，其中上海上涨5.9%，北京💘💟、广州和深圳分别下降4.3%🎒🩱、5.8%和2.6%。

2、更重要的(de)是，全国政客(ke)都应关注 “尽可能低成本(ben)” 方案与 “尽(jin)可能满足多方需求” 方(fang)案之间的巨额成本差距，因(yin)为这个(ge)基本道理(li)适用于各地各类基础设施项目：如果(guo)一件事值得做，就必须优先推进(jin)；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客(ke)一样，最终只剩大量时间(jian)和金(jin)钱的浪费(fei)。