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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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