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国泰海通荀玉根认为🤬🥒🧡👙🥾，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率💓。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷🌽🩰💔🧡👗，银行股在前期拥有较高的股息率👄、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平👚。

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再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革👗，对于推动经济社会风险评价的降低与改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍄🍒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍉🥔🍈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💕🍏，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧅👜🧅，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👠👿、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍄🥕🥦，同样涨幅居前💯👡，AH溢价指数从130升至149🍌🍉🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💌💕😈🥕，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍄💝👢、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥭🍄🤍，关注通胀回归的节奏和幅度👛🥦，若价格水平快速回升😡🍈，A股业绩优势放大💝💋💖😠👢，有望相对港股走强，但短期概率不大🥻。此外🍉🥝🍎👿，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💌😠💛🍉，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示👙💕，截至6月12日💗，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥥👙，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、上周一系列美(mei)国经济数(shu)据令人鼓(gu)舞，通胀显示出缓和迹象，消费者(zhe)信心也在今年(nian)首次回升；劳(lao)动力市场整体依(yi)然稳健，失业率维持在(zai)健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升(sheng)显(xian)示出一些劳(lao)动力市场(chang)降温的迹象(xiang)。总(zong)体来看，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为，政策制(zhi)定者可能仍需要更多信号(hao)才能实施(shi)任何降息行动(dong)。

2、多(duo)角度把握金融科技机(ji)会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数(shu)全面(mian)覆盖(gai)了AI应用、互联网(wang)券(quan)商、华为鸿(hong)蒙、金融IT、信创等热(re)门(men)主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！