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1945年后，美国与欧洲盟友共同建(jian)立了开放、公平的贸易体(ti)系——关税与贸易(yi)总协定(ding)，并(bing)签署(shu)了(le)国际货币基金协议(yi)。这些框架协议的确推动了全球经济的强劲增(zeng)长，短短四十(shi)年，全球经济规模(mo)增长了约100万(wan)亿美(mei)元！东亚地区受益于(yu)这一良(liang)性的全(quan)球环境，也实现了超高速增长。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜(zong)郃(hé)改革(ge)“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓(zhua)好落地落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部(bu)署，需要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场(chang)进(jin)入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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