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风格层面,我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主,成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历(li)史来看,近十年7月市(shi)场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正,对短期市场或有扰动。第三(san),央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资(zi)金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格(ge)相对占优,成长价值风格或相对均衡。
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