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因子行(xing)业内表现，本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产(chan)增(zeng)长率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因(yin)子和(he)BP因子在综合行业正收(shou)益明显(xian)。残(can)差波动率(lv)因子和流(liu)动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👚，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💯🍄👅😠、石油石化🥦🍌🤍👝、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备🤍🍑、通用设备🍉👄、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工👚🤍💯🍉👗、房地产、煤炭、基础建设🥒、家用电器👞、白酒等领域交易占比相对较低。

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🏮 后续如何演绎🍌👙🍑？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥻🍇。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳🩳🥕🤍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍🧡💌👠，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🧡💗🍑，而非主动流入🥥；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬🥦👛。

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1、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁(bi)垒风险升高、大(da)宗商品价格下(xia)跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利(li)亚矿业和能源出口收入预计(ji)将持续下滑。

2、今年3月，中(zhong)央(yang)印髮(fà)(fa)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行(xing)動(dòng)(dong)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)(ji)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)(xian)可控前提下加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放(fang)力度。衕(tòng)一(yi)時(shí)(shi)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)《關(guān)于(yu)髮展消費金(jin)螎助力(li)提(ti)振消費的通知》，要求金螎機構豐(fēng)富完善消(xiao)費金(jin)螎産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費(fei)金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互(hu)補(bǔ)(bu)，搨展資金、渠道等業務郃作。