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量价双升，银行ETF（512800）基金规模水涨船高，截至6月12日🥻，银行ETF（512800）最新规模突破90亿元💟，近1年日均成交额为3.54亿元🍇，为10只A股银行ETF中规模最大🍊🥕😈、流动性最佳💋🍋🍎👛！

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1👘👢👚、基本面：港股较A股业绩增速更强👗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧡👡💕👠👄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍌，显著高于全部A股的-3%🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥬👘🎒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍋🍊🍏，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💗、医药6%），制造业（汽车5%👡🍌🩰、电子5%👛🌽😻💗👢、电力设备4%）等🍏🤬💖🍌，这些行业基本面受价格因素影响更大🍑💟👛🍉，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥥。相比之下🩳👗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗👅🥾🍍🧡、通信12%），且更偏向于互联网🍓😻👜、信息服务等细分领域👚👚🧅，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥔💋💛、制造等行业占比不高👚💖🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍄。历史上看💘🥾，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👛👜，典型如16Q4-19Q4🤬👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥭💌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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与此同时，国内科技(ji)产业在AI商业化、云(yun)计算等领域的突破(po)性进展，叠加政策端的持续支持(chi)，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的(de)稳步提升。尽管短期市场(chang)波动可能持续，但在美联储降息预期(qi)升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指(zhi)数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置(zhi)价(jia)值正日益凸(tu)显(xian)。

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6月3日，百利天恆(héng)（688506.SH，股價(jià)325.5元，市值1305.26億(yì)元）擧(jǔ)辦(bàn)交流會(huì)(hui)解讀(dú)2025年美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會（ASCO）年會數(shù)據(jù)，吸引130多傢(jiā)機(jī)構(gòu)線(xiàn)上線(xian)下蓡(shēn)會；6月5日，某券商擧辦的醫(yī)藥(yào)筴(cè)畧(lüè)(lve)會，現(xiàn)場(chǎng)人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，不少人即便被擠(jǐ)到門(mén)外(wai)，仍(reng)高(gao)擧手機拍攝(shè)PPT（縯(yǎn)示文槀(gǎo)(gao)）。

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1、今年以来，机(ji)构定(ding)制型产品清盘潮(chao)延续，债基领域表现尤为突出(chu)；同时，主(zhu)动权益也出现机构定制型(xing)产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发(fa)起式产品，虽(sui)挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度(du)断崖式缩水，环比降幅近99%。

2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地(di)缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾(dun)。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产(chan)业趋(qu)势的支撑而表现出较(jiao)强的韧性(xing)。