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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能(neng)是(shi)长传导(dao)链条的风险(xian)，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可(ke)能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能(neng)推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美(mei)国经(jing)济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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过去两个月港股表现持续强于A股🥕🍆👿，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%👜🍍，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位💞。今年的港股行情可分为两段💛，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🧄💖，同期上证指数2.2%🥻🩱🩱，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🍅👡👗，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💗🍅💖👗，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👄，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行💘🥭🎒，降至历史低位。

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光大证券追溯了历史经验，认为过往中东地区的紧张局(ju)势，无(wu)论(lun)是短期还是长期(qi)，对A股、港股(gu)市场(chang)整(zheng)体影响均不(bu)明显(xian)。此外，中(zhong)东地区在我国的进出口份额中占比较低，对于我国经济的影响同样(yang)较弱。

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週(zhou)五（6月13日(ri)），喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝(he)闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食(shi)品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)(pan)后持續下行，而后維(wéi)(wei)持低位震盪(dàng)，截(jie)至收盤(pan)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。

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1、一(yi)位(wei)投管(guan)机(ji)构人士介绍，企业年金(jin)基金(jin)的资金虽然是长期的，但实践中难以(yi)实现长(zhang)期投资，主要原因在(zai)于企(qi)业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希(xi)望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企(qi)业的年金表现(xian)排名偏后，企业的(de)相关负责人(ren)就会有一定压力甚(shen)至是合规性质疑——为(wei)什么要把企业年金委托给投(tou)资业绩差的机构管理？

2、今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月，实际运作时间超4年👘🍉。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考👝🍓💋🍅，最终也未能避免清盘结局。