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综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时(shi)光(guang)的文明印记”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注(zhu)的私人收藏古代艺术(shu)大(da)展之一，“天地(di)大观”自(zi)3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲自到(dao)展(zhan)厅为观众讲解文(wen)物知识。

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6月29日晚(wan)，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科(ke)技(ji)”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重大资产重组，不会导致公司实际(ji)控制人变更。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金👅，但是由于接近扭亏阻力位时🥦🥝，基金赎回压力较大🥒👠，总的来看🥔，在阶段I😠🍌🥝🍇🧡，基金净流入规模会非常有限。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動呵(he)護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴(hui)落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有(you)朢延續淨流入。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的(de)私人消费已经(jing)导致这(zhe)个世界第四大经济体在今年(nian)第一(yi)季度出现了一年(nian)来的首次萎缩。