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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍💌，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四💋🌽🤍，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍👗💖，市场风险偏好整体回暖👡👘。行业选择层面👢，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💌🥬、交易💟、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑👢💛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍄💞💛、小金属）🍄🩰、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖💟、国产算力🧄、非银金融🍄🍌、国防军工、创新药。

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截至评估基准日，福可喜玛的股东(dong)权益账面价值为1.49亿元，评(ping)估价值为6.12亿元，评估增值(zhi)额为(wei)4.63亿元，增值率达(da)311.6%。

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今年以来👙，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数💯🍓🍈👜、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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今年第一季度，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行則(zé)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)收入5.16億(yì)元，衕(tòng)比再次減(jiǎn)少約(yuē)1.7%；淨(jìng)利潤(rùn)6560.04萬(wàn)元(yuan)，衕比下降約40%。

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1、在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)(lei)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件(jian)解決(jué)方案超(chao)1590萬(wàn)套、輭硬一(yi)體(tǐ)化解決方案超155萬(wan)套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)(jia)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)(cai)用。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月(yue)27日，上证A股换手率(lv)五日均值月环比上行0.21个百(bai)分点至(zhi)1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五日均(jun)值月环比(bi)上行33.5%。