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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压(ya)，企业(ye)盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指(zhi)超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余(yu)额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的(de)主题轮动(dong)仍将(jiang)持续。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定(ding)、中观(guan)层(ceng)面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖(gai)公司较(jiao)为积极(ji)的业绩(ji)指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏放缓(huan)和关税(shui)政策反复，短期可能(neng)造成投资银行(xing)项目完(wan)成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客户(hu)资金仍(reng)有望持续净(jing)流入，但高利率叠加资(zi)本市场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市场基(ji)金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业。另外，不排(pai)除下半年市场回调压力(li)，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我们认为仍然持续(xu)受(shou)益(yi)于消费者支出稳健(jian)增长和(he)数字(zi)支付渗透率提升，清(qing)算龙头继续保持规(gui)模效应(ying)和(he)网络效应(ying)，而产(chan)业链上的(de)数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的(de)市场份额竞争，以(yi)及用(yong)户增(zeng)量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策(ce)面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注(zhu)6月美(mei)联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间。

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