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4、观点：从基本面来说，过(guo)剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比(bi)较大。从估值水(shui)平来说，当(dang)前价格基(ji)本处在底部(bu)区间震荡运行，矿(kuang)山运行已经面(mian)临较大的成本压力，而(er)价格上面又受(shou)到库(ku)存制约。当前市场看空情绪仍(reng)较为浓厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量(liang)环比明显(xian)增(zeng)加，预计7月(yue)国内锂矿供(gong)应仍然有所增加，锂矿价(jia)格如若走(zou)弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍(reng)在持续增(zeng)加，预计明年将会(hui)是本轮周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿(kuang)端暂时还未有(you)出清迹象，说明价格向下仍有(you)空间(jian)，参考澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢(shu)约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第三，整条产业链的(de)库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍(reng)在累(lei)库，同时，如若下游消化不畅(chang)，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将下(xia)半年需求前置化。但需要(yao)注(zhu)意的是，短期来看锂(li)矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方(fang)面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端(duan)的(de)变量是否能给出(chu)价格底(di)部信(xin)号。

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整体看🩰💌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💘🥕、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👅💛、库存周期、合同负债增速💔👙🥔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌💌🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲👠；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖🥝👿🍊，中报盈利或有改善，如汽车🤬🤬、光伏、自动化设备等🥒💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡👗🍎、电商平台大促🥦👞😈👿、五一端午等多重假日**💗👡👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝😻👙、家电、家具🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🍌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝🍌👙，中报业绩有望边际改善💖。

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不難(nán)看齣(chū)(chu)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)(kai)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)(cai)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的(de)超額(é)收(shou)益。我們(men)(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組(zu)郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去(qu)年924行情期間組郃全部(bu)配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月(yue)中(zhong)旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)(guan)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)(dui)等關稅(shuì)(shui)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊(kuai)。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)(zhe)一糢擬(ni)組郃從去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆(heng)生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛亮(liang)的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)(shuo)明港股市(shi)場的結構(gou)性行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及我們強(qiang)調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建(jian)議(yì)。

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