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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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不过🧅💗💓，也有投资人士认为🍌🍌🍅，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💖💗，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务😈🍏😻。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💖👡、国际总裁兼全球治疗业务主管🥑💘。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍑🩳🍉，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🥒🥑🥑，2024年💯👝👘，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💌🍌。

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2、下图展(zhan)示了本周因子在沪深300、中证500和流动(dong)性1500股票池中的表(biao)现，收益为剔除行(xing)业与市(shi)值影响(xiang)后多头组(zu)合相对(dui)于基准指数的超额收益(yi)。