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4🍓、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥝👄。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🩲🍉💗💞，A股表现较港股更优🍑，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍑💖👢，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🥝，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🩱🥔🥭👅。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🍑，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🧄🥭，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元💟👡👛👞，接近去年全年的7440亿元🍉👞，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🩲👄😡，南下资金买入额占港股成交比例30%🍏💖🍊，较去年24%显著提升👙。

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与此同时，美国经济总体表现健康，或缓慢降温💖🥻👛💓，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本👠💞👞🍇。

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5月(yue)份(fen)，一线(xian)城市二手住宅销售(shou)价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京(jing)、上海、广州(zhou)和深圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城市二手住宅销售价格环比(bi)均下降0.5%，降幅均扩大(da)0.1个百分点。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情(qing)的輪動高(gao)度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全(quan)A跑齣(chū)超額(é)收益的行(xing)業(yè)，這(zhè)些行業(ye)的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動(dong)加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体(ti)缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而(er)，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目(mu)追高。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥾🍓，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市😈、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥾，市场反弹🩰🍈💋。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著👛🍇。