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2、从全球的供应情(qing)况来看，上(shang)半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的(de)整体剩(sheng)余产能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙(sha)特的产能利用率仅为76%，两伊地区(qu)为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产(chan)能(neng)居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议(yi)已累计137万桶/日的配额(e)增产计(ji)划，此(ci)轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该(gai)增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能(neng)在下个月(yue)也继续增产直(zhi)接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮(lun)200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万(wan)桶(tong)/日的增(zeng)产(chan)计划，会大大超出市场预期。当(dang)前确定的(de)是OPEC+已改变其(qi)产量(liang)战略，转向更高(gao)的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原(yuan)油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增(zeng)速为21万桶(tong)/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原(yuan)油的产量增速为下降4万(wan)桶/日(ri)。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。

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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的(de)新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也(ye)会对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复(fu)和提升空间(jian)更大，是重要的(de)选股方(fang)向

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中原高速：公司拟投资建设商登(deng)高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年(nian)7月开工(gong)建设，工(gong)期5个月。项目投资估(gu)算(suan)约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁(qian)以外费用共计(ji)约2.34亿元。

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脑(nao)机接口，是一项(xiang)通过(guo)采集和(he)分(fen)析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术(shu)。该技术在医(yi)疗、康复等领域(yu)的(de)应(ying)用(yong)备受瞩目。目前，上海在全(quan)国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质(zhi)科研(yan)资源、临床机(ji)构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态(tai)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制(zhi)造业、价(jia)格上涨(zhang)的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业(ye)绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

2、“天下(xia)没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展今晚九点闭馆后就撒展(zhan)，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。