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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上(shang)市公(gong)司披露的在(zai)7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮(bang)助我们判断整体业(ye)绩的趋势的情况。除了对市(shi)场(chang)整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产(chan)生影响。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利(li)或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的(de)正反饋(kuì)咊(he)資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度(du)的(de)泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)(men)也説，牛(niu)市(shi)堦段(duan)II市場(chang)徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資。

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