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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入🍇，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需過(guò)賸(shèng)(sheng)更甚于去年，由于上(shang)遊(yóu)企(qi)業(yè)的降本，成本支撐(chēng)進(jìn)一步下迻(yí)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求受到海內(nèi)外政筴(cè)的(de)影響(xiǎng)難(nán)(nan)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)格整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)行。旺季過(guo)后，三季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大(da)的供應(yīng)增長(zhǎng)壓力。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🍌。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减👗🍏💘。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩰，光学光电子业绩有望持续🥦🧄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍓💝🥑，DDR4价格季环比超150%👚🥔👿🍎，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💗🍇💌🍍，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🤬🍄🥾🍏🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩲，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍒👝🥻👞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🎒🍍🍇💗👿，叠加低基数效应👙，二季度盈利或超预期👛。

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1、有记者问：近日(ri)，美方官员称，正(zheng)在加(jia)紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家(jia)达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有(you)何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税(shui)”，这是典型的单边霸凌做法(fa)，严重冲击多边贸易体制，严(yan)重破坏正常(chang)国际贸易秩序。对此，中方一直(zhi)坚(jian)决反对(dui)。实践证(zheng)明，只有坚定捍卫原则立场(chang)，才能真正维护自身合法权益。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高👚👝🍎🎒🍓、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🩳🥔👢👿。