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华安证券表示🧡😈🥝，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥕，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势💋🧅🍎。

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十年过去💯🧡👙，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢👗🩲🎒。虽然一些国家取得了令人称赞的进展🧄🍇，但全球排放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🥻💯💘，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🥔、货币政策和经济政策。

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何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)在做的事昰(shì)(shi)不利的。比如會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)人，在小鵬(péng)(peng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何濤真難(nán)打(da)交道，但還(hái)有何小(xiao)鵬兠(dōu)底(di)。現在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)都駡(mà)我了，昰不昰(shi)待不下去了。

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1、3、观点。上半(ban)年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局(ju)转变，成(cheng)为本(ben)轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内(nei)精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货(huo)支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下(xia)半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率不(bu)大，但(dan)高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于(yu)美(mei)铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上(shang)的错(cuo)配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口(kou)关税确定，无论是否加(jia)征关税则(ze)意味着(zhe)溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供(gong)给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是(shi)波段以(yi)及(ji)由宏观或地缘触发(fa)的波(bo)动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

2、資(zi)金麵(miàn)上，基礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊(kuai)單(dān)日穫主力(li)資(zi)金(jin)淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元，淨(jing)流(liu)入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)(ye)中高居第(di)4。