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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动(dong)全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供(gong)需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐(jian)显现(xian)；二是，国(guo)内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润(run)，激励(li)铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终(zhong)端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不(bu)大，但高(gao)升水风(feng)险(xian)不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但(dan)并不影响全球(qiu)供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否(fou)持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过(guo)价格(ge)上涨实现进(jin)口窗口打开？国内出口(kou)窗口打(da)开(kai)本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现(xian)。综合来(lai)看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍(reng)会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节(jie)点：一是7月中(zhong)旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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