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背后原因来看，7月是中报(bao)业(ye)绩预(yu)告披露高峰期，市(shi)场对(dui)业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方(fang)向(xiang)。最近十年，在(zai)7月1日(ri)-7月(yue)15日的中报业绩预告披露期(qi)，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍈💗🍋💛。海外方面🍌，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👙💞🍒💯🥿；国内方面👠，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👚💘。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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1、3、出口(kou)及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维(wei)持高位的(de)情况下(xia)，我(wo)国出(chu)口政策是否会有进(jin)一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国(guo)尿素出口格局及市场情绪。

2、綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化(hua)學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。