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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💌，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿😻🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大类因子表现来看👚💟，本周全市场股票池中🤍👠🩳，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥦🥒；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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中国14亿(yi)人中，缴纳(na)个税大概1亿多人。对这些人而言，个(ge)税汇算清缴(jiao)并不陌生。个税汇算清缴，简言之(zhi)就(jiu)是在前(qian)一年已经预缴个(ge)税(shui)基础上，进(jin)行“查遗补漏，汇总收支，按(an)年算(suan)账，多退少补”。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务(wu)的国科微年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为(wei)79.43%。国(guo)科微6月5日公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金的方式向(xiang)宁波甬芯等11名交易对方购买其(qi)合计持有的中(zhong)芯宁波94.366%股权，并拟(ni)向不超过35名符合(he)条件的特定对象发行股票募集配套资金。通(tong)过本次交(jiao)易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺(yi)代工(gong)领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动(dong)体系。本次交易预计构成重(zhong)大资产(chan)重组。

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2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年(nian)，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改(gai)善的(de)揹(bēi)景下(xia)，我國化(hua)工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。