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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年(nian)的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将(jiang)影响高(gao)、低硫燃(ran)料油绝对(dui)价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维(wei)持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计(ji)未来几个月高硫价格或有望(wang)迎(ying)来(lai)短暂反弹，但在中期供需压力下建议(yi)考虑逢高做空(kong)高(gao)硫裂(lie)解(jie)价差；而(er)国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预(yu)计(ji)延(yan)续低位。

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1、今(jin)年 4 月，特朗普對(duì)(dui)大多數(shù)(shu)國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)的商品(pin)徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)(zan)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌💓💘，工业企业盈利数据😻💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰🍒👠👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👙🍌，半导体💯👞、光学光电子🥭、消费电子、运营商🩲💝🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡💯💗；2）中游制造领域💌🧅，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善👘，如汽车、光伏💕😡、自动化设备等💞👗👄；3）消费服务领域💟🥾🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦🍒、农副产品👅、家电、家具💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🩲；此外贵金属、燃气🤬🩳🤬、电力💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢🤍🧡，中报业绩有望边际改善🤬🥒。