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相比2014年底和2019年初🩲💔🩲,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息🩳,并且中国央行同步宽松👞💗💗🥒🍅,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞👿🍅🍎🥿,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅🍅🍈💯🍌。近期,YU7大热🍓🩱、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移💓,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍🧡🍎,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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