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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑😻💞😻，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🥿😈、纺织服装等领域内外需求带动💛😡😡😈，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍏，化工行业下游需求有望继续复苏🍉👗💖。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥬👠。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场(chang)风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有(you)望延续净流入(ru)，行业类ETF也(ye)有望继续活跃。

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