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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积(ji)极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于(yu)美(mei)线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相(xiang)对确定性角(jiao)度(du)，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季(ji)因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价(jia)差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们(men)仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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