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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主(zhu)要宽(kuan)基指数转为看多信号(hao)。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方(fang)向。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关(guan)税冲击带(dai)来的不确定性正使得这两个全(quan) 球最大经济体在下半(ban)年(nian)的经济和政(zheng)策节(jie)奏趋于(yu)阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经(jing)济压力在(zai)三季度后(hou)期逐渐明显，四季度国(guo)内有望出现更多增量政策落地， 以(yi)及海外美联储降息(xi)概率上升。

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1、周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及(ji)汽车零部件供(gong)应商(shang)迎(ying)来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性(xing)投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升(sheng)的起点(dian)。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下(xia)半年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上(shang)半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易(yi)吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。