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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停(ting)到期后可能存在(zai)不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重(zhong)要的估值(zhi)锚仍是美债收(shou)益率(lv)；三是(shi)若产业(ye)层(ceng)面(mian)释放价值的(de)过程阶段性低于(yu)预期，会造(zao)成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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1、6月28日，深(shen)交(jiao)所髮(fà)行上(shang)市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源(yuan)證券IPO讅覈狀態(tài)更(geng)新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

2、4、库存：上半(ban)年尿素企业库存维持同比(bi)最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月(yue)反季节性累库(ku)，库存季节性规律有所减弱。下半(ban)年在产能进一步(bu)提升、内需(xu)力度减(jian)弱的背景下(xia)企业库存(cun)压力(li)仍偏高(gao)，且不排除进(jin)一步累库风(feng)险(xian)。但(dan)若出口或需求出现(xian)超预期表现，则企业(ye)库(ku)存有(you)望向港口或中下游转移。