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4、观点：下半年(nian)光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅(gui)维持常态探底，丰水期后整(zheng)体运行(xing)重心(xin)有望随成本抬升(sheng)稍有修复，多晶硅整体表现或弱于(yu)工业硅。工业硅(gui)新(xin)疆(jiang)大厂减产，南北供应分化(hua)程度(du)收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工(gong)业硅期现价(jia)差和集(ji)中注销引领(ling)仓(cang)单(dan)回流市(shi)场，晶硅(gui)高品位仓单仍需深(shen)跌空间减压。反弹强(qiang)度在于下半年晶硅产能释放(fang)和光伏抢(qiang)装结(jie)束后余力，阶段空窗期将成为库(ku)存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不(bu)足，仍需关注是否(fou)存在政策调控。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💔，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍆🥑，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💯。