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随着百年变局加(jia)速演进(jin)，国(guo)防军工投资(zi)逻辑持续(xu)强化，“强国必(bi)先(xian)强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球区(qu)间。华泰证(zheng)券也(ye)指出，国防军工行业有望迎来新一轮(lun)高景气(qi)周期。

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2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍌。本周五A股👝🥑🥾👠、港股指数普遍回调🥑💔💌🍎，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨😻🥬🍆，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍆，影响A股的核心因素还是自身结构问题💋🍈🧄。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💔。关税对市场情绪的冲击修复后😻👗👜💖，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费👿、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💗🍅，部分获利盘存在止盈需求。