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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🩱🥔🩱，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🥔。本周指数估值多数下降，其中💌😻，汽车🥻、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🍑🤍、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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短期来看🍑🍊😠，海外地缘冲突再加码🥒🥥🥔，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会👙🩲🍈。以色列和伊朗冲突🍍，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🍇💕。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下😠，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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三、新消费(珠宝钻石🍆🧡、IP潮玩👄💓👿👅🍇、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧👛🍌💝👙🍏，但不是中级别风险🍏，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加👚🩰🩳👚，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、从财务数(shu)据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期(qi)和相对合理的估值水平。高盛分析(xi)师预(yu)计，这些企(qi)业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率(lv)（P/E）为16倍，前瞻(zhan)性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具(ju)吸引力。

2、本周美股回顾。中(zhong)美关税(shui)谈判(pan)取得一定进展，贝森(sen)特表态(tai)，美国(guo)可(ke)以延长部分谈判对手的关税暂停期(qi)，利好美股情绪继续(xu)转暖，本周美股前四天维(wei)持涨幅。周(zhou)五以色列伊朗冲突影响市场(chang)风偏，市场趋于避险，黄金大涨(zhang)的同时(shi)美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨(zhang)。