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5月份，货物进出(chu)口总(zong)额38098亿元，同比增长2.7%。其中(zhong)，出(chu)口22767亿(yi)元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出(chu)口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一(yi)般贸易进出(chu)口增长0.8%，占进(jin)出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比(bi)重为57.1%，比上年(nian)同期提高(gao)2.4个百分点。机电(dian)产品出口增长9.3%，占出(chu)口总额的比重为60.0%。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💗，回头来看出错率都很高🍎。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👙👗，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥕👞。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍑🥒。如果从这个角度看问题🥿👘，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的(de)货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将(jiang)进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包(bao)括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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作为A股调味(wei)品行业龙头企(qi)业，海(hai)天味业近日正式启动港股全球发售(shou)相关工作(zuo)。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌(pai)上市。

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1、此外，公司曾于2022年1月29日披露，囙(yīn)其與(yǔ)(yu)大族控股存在物業(yè)服務(wù)郃(hé)(he)衕(tòng)糾(jiū)(jiu)紛(fēn)，大族控股採(cǎi)取(qu)了訴(sù)前(qian)財(cái)産(chǎn)保全(quan)措施，公司主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)(hu)被凍(dòng)結(jié)。根據(jù)深交所相關(guān)槼(guī)定，公司股票交易于2022年(nian)2月7日起被疊(dié)加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

2、预计🥔👅，6月16日08时至17日08时，广东大部🧅、广西北部和东部、江西南部🍌、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨👝🥬😈，其中🍈🎒，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）🍈；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米💕🍉😡，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。