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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融(rong)再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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2、第一(yi)财经(jing)记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数(shu)为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收(shou)盘(pan)，后复权计算），表现最(zui)突出的三大行(xing)业是(shi)食品饮料、家用电器(qi)、银行，其余28个行业(ye)指数还没超过5178点时的点位(wei)。