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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突(tu)及2023年10月巴以(yi)衝突這(zhè)兩(liǎng)(liang)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以(yi)看到(dao)其對(duì)市場(chǎng)(chang)的(de)影響(xiǎng)多爲(wèi)(wei)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市(shi)場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上(shang)看，科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)均非調(diào)(diao)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由(you)于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shi)的支(zhi)撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13👄，万得全A PE（ttm💘🧅🥥🥑，下同）19.3倍😠，上证指数14.6倍🍎👚，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💟，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥔💋。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💖👿🍍🥒。年初恒生指数PE 8.7倍🍒😻👡🧄，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😠、35%分位😠，4月初经历关税冲击的下跌后👚🧄，恒生指数PE 8.9倍🥑💌、17%分位👞，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍎🍈，取同在A🥭💛🧅、H两地上市的公司👘💖👝🩱，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍆🥕、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🌽、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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这(zhe)里我们分享一个(ge)判断中短期(qi)市场方(fang)向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析(xi)权重，提升强势板块节奏(zou)判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市(shi)场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾(dun)各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续(xu)宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求(qiu)预期(qi)的阶段(duan)。这种情(qing)况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空(kong)间都有限(xian)。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致(zhi)。

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1、上(shang)周六，以(yi)色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂(zan)时瘫痪了(le)与伊朗最大气(qi)田南帕尔(er)斯相(xiang)连的天然气加工设施，并瞄准(zhun)了燃料储罐。尽(jin)管此次袭击集中于伊朗国内(nei)能源系(xi)统而非其国际市场出口，但周五原(yuan)油价格已(yi)创三年来(lai)最大单日涨幅(fu)，交易商和分析师正为更大动(dong)荡做准备(bei)。

2、消费者权益保护法规定了七日无理由退货制度。此次发布的“胡某与韩某等信息网络买卖合同纠纷案”提出🍉💌💌🍉，经营者不合理排除消费者“七日无理由退货”权利💞💖🩳，不应支持。