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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍈🥝。盈利方面👅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜，半导体🍅🤍🥑、光学光电子、消费电子🤍🍊、运营商、软件等💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏💔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍆👄、农副产品🥥🩲💝🧅、家电💓、家具、饰品🥝👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💟🥔🤬💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🎒。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💝😻。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👙🍓💯、贵金属🧅🍏、小金属）、计算机等。

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总结来看，经历上半年的价格(ge)下跌，目(mu)前的钢材价格估值已处于历史低位，下(xia)半年钢(gang)价进一(yi)步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显(xian)回升(sheng)空间，制造业、出口需求高位有(you)一定(ding)的回落压力，需(xu)求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段(duan)性对钢厂生产形成一定(ding)扰动，但(dan)整体看目前钢厂仍(reng)有利润，钢(gang)厂生产(chan)仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显(xian)低于(yu)去年同期水平(ping)，尤其是螺纹钢多地仍存在(zai)缺(que)规格现象，库存低位对钢价仍(reng)有一定提振。整体看目前(qian)的估值及库存对下(xia)半年钢价有(you)一定(ding)支撑，但从供需看钢材(cai)市场矛(mao)盾依(yi)然(ran)突出，价格向上(shang)缺乏驱动，预计(ji)下半年钢价总体将围绕(rao)成本波动运行(xing)，螺纹钢主力合(he)约运(yun)行区间或将在(zai)2800-3300元(yuan)。

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