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赵宪成(cheng)：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于(yu)4月9日(ri)筑(zhu)底(di)并(bing)开始(shi)快节奏反弹。

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6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行(xing)业类ETF小幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工(gong)、消费(fei)行业类ETF净(jing)申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为(wei)投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望(wang)继续活(huo)跃。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yu)期，主(zhu)題(tí)熱(rè)(re)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另(ling)外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)(feng)險偏好。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。