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2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。