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6月全国水泥价格(ge)指数下行，长江、华北、华东、西北、西南(nan)、中南(nan)地区水泥价格指数均下行，东(dong)北(bei)地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃期(qi)货价格下行。

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1、近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风(feng)险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修复(fu)的共(gong)振结(jie)果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境(jing)改善，全(quan)球权益资(zi)产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国(guo)避险的主要(yao)原(yuan)因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯(si)达克指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性(xing)角度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；