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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月(yue)。霍爾(ěr)(er)木(mu)玆(zi)海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)(shu)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬(qiu)十大産(chǎn)(chan)油大國(guó)之一，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)(bian)量對油價(jia)的推動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而言，地緣(yuan)愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👝👙🍊，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👚👡🍅💝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👅👛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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3） 经济基(ji)本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制(zhi)约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市(shi)场预期，5月PPI同比下(xia)降(jiang)3.3%，降幅较上月进一步走(zou)扩，已连续32个月处于负值(zhi)区间。PPI持续(xu)低迷，除了(le)油价下行(xing)的输入性影响外，国内有效(xiao)需求不(bu)足、部(bu)分行业产(chan)能过剩也是重要(yao)原因。提振(zhen)物(wu)价的关键在于“扩大有效(xiao)需求，畅(chang)通供需循环(huan)，打(da)通实体经济堵点”，需(xu)要“财政、货(huo)币、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策协同形成合力。历史经验显示(shi)，PPI与A股非金融企业盈利(li)增速(su)呈正相关(guan)，物价中枢重回上(shang)行(xing)还需政策(ce)进(jin)一步落地显效。

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各位媒(mei)体朋友们，大(da)家上午好！很高(gao)兴参加今天的新闻发布会。下面(mian)我先通报一下5月份主要经济指标(biao)数据情况，然后回答大家关心的问题。

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1、在阿斯塔纳街(jie)头，记者搭乘上中国产的清洁能源客车，动力系统安静(jing)运转，只留下窗(chuang)外的街景如流动的(de)画卷般掠过(guo)。行至阿斯塔纳的世博(bo)园，北京语(yu)言大学哈萨克斯坦分(fen)校坐落于此。去(qu)年，在中国国家主席(xi)***与哈萨克斯坦总统托卡耶夫共同(tong)见证下(xia)，学校正式揭牌，成为中国高校在中亚国家(jia)设立(li)的首个以中(zhong)文教育为核心的海外分校(xiao)。

2、宏观经济：2025年海(hai)合会国家实(shi)际GDP增速保持扩张态势(shi)，通胀总体温和(he)。根据(ju)2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非(fei)》报告预测，2025年实际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增(zeng)长有(you)望(wang)继续加速。原油部门实际GDP增(zeng)速上(shang)行，根据(ju)当前(qian)OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特、阿联酋原油部门(men)实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。