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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一(yi)輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二(er)輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫化。

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但到了20日🥭💘，包括伊朗***共和国通讯社🌽🩳、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡👚👅，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🤍🥬，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”🍆🍒🍓💟。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议👜、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🧄🍆🍒，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥑、基础化工、美容护理、社会服务🩰😡、有色👢、钢铁等👄💕🍑🍏。

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6月27日(ri)，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截(jie)至收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀(yin)行跌(die)超4%，中國(guó)銀(yin)行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)(gui)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)(ding)流銀行(xing)ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥝👅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍉。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😻👡🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑💋🥔👄🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉👘👙，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛🍌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩰，更多采取观望、被动跟随策略🍇，而非主动流入💋💓；三是除了内需下滑担忧加剧外👅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩲😡👜💯。

2、（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会💔💖💕、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资金🥥👞🩳，来参与其他类资产的投资💕🥑💕💔，到期时再赎回ETF即可。