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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击(ji)影响偏短(duan)期(qi)，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产(chan)油大(da)国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、下跌中的(de)回落(luo)：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的(de)行情(qing)中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外(wai)资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速(su)流出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

2、1、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花进(jin)口量预期值141.5万吨，环比下降10.9万吨，同(tong)比增加21.8万吨(dun)。