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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💖💖，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💯🧄。3）黄金而言👞🥒，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能💔👠🤍。

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从轮动高度来看🥑👘，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥻，这些行业的平均超额收益达到7.8%💛🎒💔，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%👡。

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1、面对伊朗14日稍早时导弹袭击🥾，以军表示大部分导弹在到达该国之前👗💖，被防空系统拦截或者未能击中目标👚。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

2、“随(sui)着经(jing)济动能的转换，新质生(sheng)产力相关产业有望迎来快速发展，成为经济增长的新引擎。权益资产的结构性机会较多，科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投(tou)资方向。以(yi)产业链(lian)安(an)全可控(kong)、国(guo)产替代、AI应用为代表的科技创新方向上的相关公司(si)有比较(jiao)明确的投资机会。同时，医药(yao)板块长期受益(yi)于人(ren)口老龄化和创(chuang)新药出海，而且估值消化得比较充分，具备中长期配置价值。”景顺(shun)长城研究部副总经理、股票投资部基金经理詹成称。