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平衡方面🍊🧡💟，回顾 2024 年👘🧄🍍，国内不锈钢产量维持高位💯💖🧅，仅年中因常规检修减产环比小幅下降😈🥬，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月😻🍄，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🍇🍄，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长👛。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🌽🩱。需求端预计地产拖累放缓🩰🍎😠，内需关注消费**政策持续性🍅😈，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🩰，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍄🥕。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🩰💟，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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唐晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特估”視(shì)角下的投資(zi)機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)(guo)程中，通(tong)常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提(ti)高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)(ti)的主要方曏(xiǎng)(xiang)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的(de)傚(xiào)菓(guǒ)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💟，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👢💋👛。从行业层面来看👡💯🍑👙，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👄👡，估值快速修复，银行👝、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍅🩲，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👠。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分(fen)位数。

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