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“实际上，我们还没到那一步，” 这位以色列官员称👙🍇👙🥾🥕，“如果在某个时候，美国决定扮演进攻性角色，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要求，” 该官员补充说，这样的举措将是美国的**决定。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥾，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👠🍓🥿🍎、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍓，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😈🩳👙🍇🎒，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💋🥻🩳💔💞，呈现出阶段性见顶的信号🩲💞🍏。中长期维度来看💕👗🍑，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💛🥒🧅，板块中枢上移💟🧄👿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍒💌💗，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💋💯🍍。同时💓🎒👚🍈，新消费板块的成交额占比也从高位回落💯，表明资金开始流出🍇，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👙💔🌽、传媒修复💛、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍋👢🩰。

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有(you)创新(xin)药企的董(dong)秘5月份参加了近(jin)十场投资者交流会和券商策略会，他(ta)观察到，调研(yan)机构中确实有一些是关注TMT行业的(de)基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药(yao)背景的分析师和投资人会做横(heng)向比较，问得更(geng)细、更专业。另一(yi)家创新药企的董秘(mi)说自己遭(zao)遇“三连(lian)问(wen)”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有(you)时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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1、具体板块配置上🧄🍄👝🥿，AI推理算力及应用🍅🍈、TMT、军工💖🧄🥥、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🌽🥭🥻🥿🥥，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

2、申万宏源证券表(biao)示(shi)，近期地(di)缘政治因素(su)对资产价(jia)格的影(ying)响，主要体现为(wei)直接影响(xiang)风险偏好，以及通过油(you)价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。