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以这(zhe)样的视角看(kan)待(dai)短期休整，区域冲突只(zhi)是(shi)触发因素，休整的核心还是结构性(xing)行情(qing)已演绎至(zhi)低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观(guan)预(yu)期发(fa)酵至(zhi)高位，短期投(tou)资者增量买入的意愿下降。同时新消(xiao)费后线标(biao)的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳(wen)定(ding)性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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4 月以来的反(fan)弹行情(qing)中市场轮动(dong)混乱(luan)且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估(gu)逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续(xu)。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看👞，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固🩳🥭。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为👄🍎，与货币政策形成更强合力🍊🥻💗，推动经济持续回稳向好🌽。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费(fei)开支增(zeng)至(zhi)约2.72万亿美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增(zeng)幅。

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1、对于本轮伊以冲(chong)突，我(wo)们(men)认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低(di)，短期(qi)事件性冲击引发的下(xia)跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场(chang)走势的主(zhu)要(yao)矛盾。结构(gou)上，中美谈判结(jie)果(guo)落地、国内经济平稳运行，在新的宏观(guan)变化出现之前，具备产(chan)业趋势支撑(cheng)、有基(ji)本面改善预期的科技成(cheng)长板块依然有望(wang)是支撑行情的结构性亮点。

2、在 6 月 12 日曏(xiǎng)客戶(hù)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告中，Subramanian錶(biǎo)示，標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)的預(yù)期市盈率爲(wèi) 21 倍，比其歷(lì)(li)史平均水平高齣(chū)約(yuē) 35%，而(er)且(qie)在美銀(yín)所監(jiān)測(cè)的全部 20 種估(gu)值指標中，該(gāi)指數看(kan)起來(lái)都處(chù)于過(guò)高價(jià)位。但她(ta)提醒稱(chēng)，不應(yīng)僅(jǐn)依據(jù)(ju)歷史數據進(jìn)行比較(jiào)，囙(yīn)爲這(zhè)些數據忽畧(lüè)了該指數大幅縯(yǎn)變(biàn)的情況(kuàng)。