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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💕，算力供应链（AI服务器👞🥿💯🥕、PCB🍊🎒🌽🍊、ASIC芯片🥾、光模块💖、交换机👘🍋🥦👠🥦、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍇🍅🍏💞，其中多模态视觉理解应用趋势明确💛🧅👚🥻🩰，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬👞🥦，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👢🍏💓；2）港股步入自下而上的选股阶段💯，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👞🥒🍅💞，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩱🍍😡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥾💛👡。

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2、从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中🧡💝，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少🥒💝🥿👛；“盈利10%以上”的占比约为5%。