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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💋🍈👅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍌👘🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰🥒🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💖🍎、电池（固态电池主题）、电网设备💌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥦；而另一方面，资金脉冲加速🍄、股债息差性价比进一步降低后💝，也需警惕银行板块的短期波动风险👡。胜率方向🍏🍆，结合估值🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👝，行业层面优选光模块/PCB😡、国产算力链👙🥬，以及近期明显涨价的存储🍋、小金属🍌👙🍍。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展今(jin)晚九点闭馆后就撒展，三个多(duo)月时间真快，感谢各位热(re)爱艺术(shu)的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月(yue)29日18点多在朋友圈发文说。

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